龙堡国际是专业的融资顾问公司，我们在帮助国内企业在海外上市上有丰富的经验。其中为国内优质的企业在美国上市和进行反向收购对企业来说是一个很有利的方向。我们的合作团队包含律师、会计师、公共与投资关系公司、基金经理、投资者及其它使该公司成为成功的上柜、上市公司的重要专业人士。
上市的优势：
1.较低资本支出并提供优势路径接触资本市场
2.创造流动资金
3.创造股票价值以提供并购资本
4.更具吸引才干人士及保留经理人才
5.可提供管理阶层及员工股份回报之福利
6.为投资者及少数股东提供更为流动资金之管道
7.未来融资计划的基础管道
8.增进公司的透明度及声望
反向收购与传统的公开发售IPO有所不同。反向收购是一种由一间优质的私人企业与一间有少许或完全没有资产及债务的上市公司(称之为空壳上市公司)合并的上市方式。 该私人企业的股东会拥有该空壳上市公司的控制股权，并通常更改该空壳上市公司之名称以反应企业营运之事业。 该空壳上市公司通常拥有该私人企业的百分之百股份。
“公开发售 IPO”与“反向收购”的优缺点为:
| 反向收购 |
公开发行 |
1.费用较低
2.无预先支出
3.上市或上柜之快速通道
4.保证贵企业为上市公司
5.初次融资金额较低 (平台建立后，可做较高金额第二次融资)
6.适合中小型私人企业
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1.费用高昂
2.预先支出费用
3.上市或上柜时间冗长
4.不保证贵企业为上市公司
5.初次融资金额较高
6.适合大型公司、集团
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透过本公司操作反向收购上柜上市的好处是：
- 1.项目公司不须事先拿出一分一毫的钱来处理公司上市事务。
因此，项目公司不须承担任何上市不成的风险。
- 2.本公司会根据项目具体情况融资给项目公司二百万至二千万美金，具体金额视项目而定。
- 3.所有法律、会计、审核事务 (美国方面)，全部由我们承办，项目公司不需操心。
- 4.向企业提供免费上市辅导。
- 5.在未来两年内，帮助 / 支持该公司处理上市的公共事务。
- 6.在企业有进一步提升的要求下，我们可以安排把企业升为美国主版。
- 7.适合中小型私人/民营企业，其年收入介于一千万至两千万美金。
- 8.承办时间短，只需90-120天。
操作流程
透过本公司操作反向收购上柜上市的好处是：
- (A) 我们首先需要一页针对公司业务、财务(简要)、管理、及未来发展的公司行政概括。
- (B) 若是我们对于该公司有兴趣，我们即会出具 “意愿书”。
- (C) 若是该公司(即客户)亦签署该 “意愿书”后，我们会立即展开我们的 “客户调查”。
- (D) 一旦 “客户调查” 完成了，该上市公司即会聘请顾问、律师、及会计师开始准备交易文件及财务报表。关于这些费用，一概由我们负担直到交易过程结束，该公司上柜至OTCBB。
- (E) 在完成签署所有 “交易文件” 后，将有一系列的文件仍须签署作为归档之用途，其中包含三份 8K及一份 211文件。
- (F) 一旦这些手续完成，我们会开始按照 “交易文件”为该公司融资。届时，该上市公司(客户掌控董事会)发行股份给客户 (60%) 及我们的客户 (40%) (我们是以发售我们客户的股份进行负担所有交易的成本)。
项目方需要提供的材料：
- 公司概况报告
- 公司概述 包含 公司地点、经营年份、营业项目及产品、市场、及其它。
- 财务状况 包含 最近(审计)年度之销售及收入、过去三年之销售及收入。
- 管理 包含 多少员工、高阶员工之背景概述、管理架构。
- 未来计划 包含 开发中产品项目、未来发展、未来三年的销售、收入及利润。
